1. Slow Down / Beatles
2. Be My Baby / ジョニー大倉
3. Baby It's You / Beatles
4. Hippy Hippy Shake / Swiging Blue Jeans
5. Stop The Music / Lenne & The Lee Kings
6. Stand By Me / John Lennon
7. Love Portion No.9 / ジョニー大倉
8. Back To '64 / ノーバディ
9. Good Golly Miss Molly / Swiging Blue Jeans
10.想い出の渚 / ワイルド・ワンズ
11. Johnny B. Goode / Chuck Berry
12. Oh! Carol / Neil Sedaka